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Le conseil en gestion de patrimoine

  • Le conseil en gestion de patrimoine
Audience : Adulte - Haut niveau
Le Pitch
Ce livre, rédigé par William Dosik, directeur associé de SG Private Banking France, fournit aux conseillers en gestion de patrimoine les clés d'une bonne gestion selon la méthode de l'approche globale. Il aborde les différentes étapes de cette méthode, de la découverte de la situation à la mise en place des préconisations, en passant par l'analyse et le diagnostic. L'ouvrage met également en lumière l'importance de maîtriser les règles juridiques, fiscales et financières, en particulier dans le cas des chefs d'entreprise. Dosik souligne que cette approche globale deviendra le standard de qualité dans la relation avec une clientèle haut de gamme. Il s'adresse aussi bien aux professionnels de la banque et de la finance qu'aux clients patrimoniaux cherchant à mieux gérer leur patrimoine. Le livre combine méthodologie, connaissances techniques et cas pratiques pour offrir une vision complète de la gestion de patrimoine. Afficher moinsAfficher plus

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Le Pitch

Ce livre, rédigé par William Dosik, directeur associé de SG Private Banking France, fournit aux conseillers en gestion de patrimoine les clés d'une bonne gestion selon la méthode de l'approche globale. Il aborde les différentes étapes de cette méthode, de la découverte de la situation à la mise en place des préconisations, en passant par l'analyse et le diagnostic. L'ouvrage met également en lumière l'importance de maîtriser les règles juridiques, fiscales et financières, en particulier dans le cas des chefs d'entreprise. Dosik souligne que cette approche globale deviendra le standard de qualité dans la relation avec une clientèle haut de gamme. Il s'adresse aussi bien aux professionnels de la banque et de la finance qu'aux clients patrimoniaux cherchant à mieux gérer leur patrimoine. Le livre combine méthodologie, connaissances techniques et cas pratiques pour offrir une vision complète de la gestion de patrimoine. Afficher moinsAfficher plus

Détails du livre

Titre complet
Le conseil en gestion de patrimoine: Tout savoir sur la méthode de l'approche globale
Editeur
Gualino Editeur
Format
Broché
Publication
25 janvier 2005
Audience
Adulte - Haut niveau
Pages
284
Taille
22 x 14.5 x 2 cm
Poids
485
ISBN-13
9782842008208
Livré entre : 24 juillet - 27 juillet
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