A Bagdad, le jeune Tofaïr fait partie de la corporation des parasites, qui cultivent l’art de « s’inviter » à toutes les fêtes. Il est désigné pour s’incruster à la réception donnée en l’honneur de l’ambassadeur de l’Inde. Tofaïr réussit sa mission au-delà de ses espérances : il est accueilli par le grand vizir qui le prend pour l’ambassadeur en personne ! Pris au piège de son rôle, Tofaïr se retrouve, à l’aube, à la tête de la caravane qui doit le ramener en Inde… Saura-t-il faire face à cette situation délicate ? Jusqu’où ce voyage le conduira-t-il ? Peut-être à la découverte de lui-même...