La difformité oblige deux amis bossus à endurer les injures des habitants de leur village. L'un d'eux se perd dans la forêt où il surprend des sorciers qui interprètent un mystérieux « chant des métamorphoses »... Et si la bosse des bossus avait quelque chose à voir avec la Lune ? Les contes, les légendes et les mythes ont toujours occupé chez Richard Demarcy une place essentielle. Ce texte est une rencontre heureuse du réel et du fantastique, de l'imaginaire et du théâtre.