Le sergent Grady sort du bar d'un pas incertain. Putain de ville ! Personne dans la rue, pas un bruit. Soudain il sent une présence à côté de lui. Mais il n'y a là qu'un mur de briques. Encore son imagination qui lui joue des tours. Ou l'alcool... Il va reprendre son chemin lorsqu'un bras jaillit hors du mur. La lame brille devant ses yeux. Il sent la tiédeur de son propre sang... Dans cette petite ville de garnison paralysée par la peur, Grady n'est que la première victime d'une longue série. Mulder et Scully enquêtent. Mais comment faire avancer une enquête lorsque les suspects ne sont que des ombres entraperçues dans la nuit ? Et pourquoi, au sein même du F.B.I., quelqu'un veut-il les empêcher de découvrir la vérité, quitte à les éliminer ? Une fois de plus ils sont seuls, aux frontières du réel...