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Pineau, Pascal

Le conseil en gestion de patrimoine - Prendre soin de ses clients

  • Le conseil en gestion de patrimoine - Prendre soin de ses clients
Audience : Adulte - Haut niveau
Le Pitch
Présentation« On ne travaille pas avec l’argent des gens mais avec des gens qui ont de l’argent !» La gestion de patrimoine ne se réduit pas au recensement des actifs d’un client : de même que derrière la maladie, il y a un malade, derrière les montants d’argent, il y a une personne, une famille. Le conseiller en gestion de patrimoine est unpartenaire, il doitêtre incontournable et irréprochable afin de mieux servir son client : il est leMoney Doctorselon l’expression anglosaxonne. Cet ouvrage propose une démarche concrète en troisétapes : •la découverte du prospect ; •la préparation du rendez-vous, le suivi et la présentation des solutions ; •la prise en charge du client. Sur un ton vivant, mêlantanecdoteset parallèles avec le métier de médecin, les auteurs livrenttous les outilsà tester, nuancer et consolider pour optimiser la relation avec ses clients.,SommaireLa découverte du prospectLa collecte deséléments factuels pour connaître son interlocuteurNotre prospect : un cas particulier et surtout un visage. Son histoire personnelle. Sa motivationà consulter un CGP. L’histoire de son problème, l’histoire de sa problématique L’audit patrimonialLe principe général de l’audit. L’audit patrimonial en pratique. L’écoute attentive et active. La stratégie de questionnement. La directive MIF. Les recherches complémentaires. Conclusion et fermeture de l’audit 85 De la préparation du rendez-vousà son suiviLa préparation de la préconisation : vers l’interprofessionnalité. L’objectif d’interprofessionnalité. Le cadre des bonnes pratiques.La présentation de la solution. L’équilibre de la proposition. Un positionnement de sprinteur ou de marathonien. Définir le champ des responsabilités. La présentation de la solution. Le suivi client sitôt la vente effectuéeLa déontologie. La déontologie vente et post-vente. Déontologie et responsabilité. Une démarche préventive. Le suivi et les services. Prendre soin de son client Prendre soin du conseiller.Être attentifà soi.Être lisible dans son activité.Être transparent dans ses frais et (se) valoriser. Prendre soin de ses outils. Une obligation de moyens. Le choix des outils et le besoin d’un piloteà bord. Les stratégies digitales. L’intelligence artificielle au service des praticiens.Prendre soin du cabinet.Quelques idées pour la stratégie. La segmentation du portefeuille clients.À propos des coûts d’acquisition et de gestion. Les impacts sur la valorisation du cabinet.Prendre soin de son client. La relation client : jeux et enjeux. Les besoins du client. Vers un métier de services   Afficher moinsAfficher plus

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Présentation« On ne travaille pas avec l’argent des gens mais avec des gens qui ont de l’argent !» La gestion de patrimoine ne se réduit pas au recensement des actifs d’un client : de même que derrière la maladie, il y a un malade, derrière les montants d’argent, il y a une personne, une famille. Le conseiller en gestion de patrimoine est unpartenaire, il doitêtre incontournable et irréprochable afin de mieux servir son client : il est leMoney Doctorselon l’expression anglosaxonne. Cet ouvrage propose une démarche concrète en troisétapes : •la découverte du prospect ; •la préparation du rendez-vous, le suivi et la présentation des solutions ; •la prise en charge du client. Sur un ton vivant, mêlantanecdoteset parallèles avec le métier de médecin, les auteurs livrenttous les outilsà tester, nuancer et consolider pour optimiser la relation avec ses clients.,SommaireLa découverte du prospectLa collecte deséléments factuels pour connaître son interlocuteurNotre prospect : un cas particulier et surtout un visage. Son histoire personnelle. Sa motivationà consulter un CGP. L’histoire de son problème, l’histoire de sa problématique L’audit patrimonialLe principe général de l’audit. L’audit patrimonial en pratique. L’écoute attentive et active. La stratégie de questionnement. La directive MIF. Les recherches complémentaires. Conclusion et fermeture de l’audit 85 De la préparation du rendez-vousà son suiviLa préparation de la préconisation : vers l’interprofessionnalité. L’objectif d’interprofessionnalité. Le cadre des bonnes pratiques.La présentation de la solution. L’équilibre de la proposition. Un positionnement de sprinteur ou de marathonien. Définir le champ des responsabilités. La présentation de la solution. Le suivi client sitôt la vente effectuéeLa déontologie. La déontologie vente et post-vente. Déontologie et responsabilité. Une démarche préventive. Le suivi et les services. Prendre soin de son client Prendre soin du conseiller.Être attentifà soi.Être lisible dans son activité.Être transparent dans ses frais et (se) valoriser. Prendre soin de ses outils. Une obligation de moyens. Le choix des outils et le besoin d’un piloteà bord. Les stratégies digitales. L’intelligence artificielle au service des praticiens.Prendre soin du cabinet.Quelques idées pour la stratégie. La segmentation du portefeuille clients.À propos des coûts d’acquisition et de gestion. Les impacts sur la valorisation du cabinet.Prendre soin de son client. La relation client : jeux et enjeux. Les besoins du client. Vers un métier de services   Afficher moinsAfficher plus

Détails du livre

Titre complet
Le conseil en gestion de patrimoine - Prendre soin de ses clients: Prendre soin de ses clients
Auteur
Pineau, Pascal
Editeur
DUNOD
Format
Grand Format
Publication
02 mai 2019
Auteur
Lajugée, Claude
Audience
Adulte - Haut niveau
Pages
256
Taille
22 x 16 x 1.6 cm
Poids
416
ISBN-13
9782100795826

Auteur

Pineau, Pascal
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