Mais qui est donc Merlin ? Enchanteur diabolique, prophète et magicien, il se cache sous des dehors inattendus et ne révèle sa vraie nature qu'aux hommes de bien. Il nous entraîne à sa suite dans l'univers celtique du Moyen Âge, monde merveilleux peuplé de belles dames et de dragons, où l'on croise le roi Arthur et ses chevaliers de la Table ronde.