Deux Irlandais de New York, Max Roth et Willy Norton, arrivent un jour à N..., petite ville du nord de l'Albanie, pour tenter de découvrir si l'Iliade et l'Odyssée sont bien une création originale ou si Homère n'a été qu'un vulgaire compilateur de légendes albanaises. Ils s'installent bientôt à l'Auberge de l'Os de buffle, au pied des Cimes maudites, pour recueillir les rhapsodes. Autour d'eux gravitent divers personnages : la femme du sous-préfet de N..., en mal d'aventures ; l'ermite Frok, qui tient leur magnétophone pour l'instrument du diable ; Dul Lasoupente qui envoie des rapports étranges à son chef, le sous-préfet ; celui-ci, enfin, jaloux du style de son indicateur... Un grand, très grand Kadaré.